在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下,我國科學(xué)統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,今年一季度國民經(jīng)濟持續恢復,GDP比上年同期增長(cháng)4.8%,經(jīng)濟運行實(shí)現平穩開(kāi)局。
2022年一季度,中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)”)統計數據反映,行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額等主要指標同比增長(cháng),運行平穩,總體開(kāi)局良好。但營(yíng)業(yè)收入增速放緩,金屬加工機床新增訂單同比由升轉降,庫存持續增長(cháng),這些都將給下階段行業(yè)運行帶來(lái)一定壓力。
一、行業(yè)運行基本情況
根據重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據,以及協(xié)會(huì )企業(yè)調研情況和部分分會(huì )提供的資料,對機床工具行業(yè)2022年1-3月行業(yè)運行情況概要分析如下。
1. 營(yíng)業(yè)收入保持增長(cháng)但較1-2月回落
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)8.3%,較1-2月回落5.1個(gè)百分點(diǎn)。在分行業(yè)中,金屬切削機床同比增長(cháng)0.9%,金屬成形機床同比增長(cháng)31.8%,工量具同比增長(cháng)12.1%,磨料磨具同比增長(cháng)13.3%,滾動(dòng)功能部件的增幅最大,為34.9%。
圖1是2022年1-3月與2020年、2021年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計營(yíng)業(yè)收入同比增速的對比。
圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況
2. 利潤總額增幅可觀(guān)但盈利水平仍較低
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現利潤總額同比增幅大于營(yíng)業(yè)收入增幅。在分行業(yè)中,除機床電器外,其他分行業(yè)均為盈利。其中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具、滾動(dòng)功能部件和磨料磨具分行業(yè)利潤總額同比增長(cháng)??傮w看行業(yè)整體盈利水平仍在6%左右。
3. 虧損面同比略有擴大
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為27.6%,較上年同月擴大0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機床收窄4.5個(gè)百分點(diǎn),金屬成形機床擴大10.7個(gè)百分點(diǎn),工量具持平,磨料磨具收窄9.1個(gè)百分點(diǎn)。
4. 金屬切削機床訂單同比下降,金屬成形機床訂單情況尚好
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新增訂單同比下降1.5%,截至3月底,在手訂單同比增長(cháng)7%。其中,金屬切削機床新增訂單同比下降14.9%,在手訂單同比下降6.6%;金屬成形機床新增訂單同比增長(cháng)33.5%,在手訂單同比增長(cháng)42.5%。金屬成形機床在手訂單同比增速突出,下階段穩定運行基礎較好。
5. 機床產(chǎn)量同比低位波動(dòng),庫存上升明顯
據國統局公布數據, 2022年1-3月規上企業(yè)金切機床產(chǎn)量13.5萬(wàn)臺,同比增長(cháng)1.5%。金屬成形機床產(chǎn)量5.4萬(wàn)臺,同比下降1.8%。
圖2、圖3分別是2022年1-3月與2020年、2021年金屬切削機床產(chǎn)量和金屬成形機床產(chǎn)量同比增速的對比。
圖2 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況
重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據顯示,2022年1-3月,金屬切削機床產(chǎn)量同比下降6.5%,產(chǎn)值同比增長(cháng)11.5%;金屬成形機床產(chǎn)量同比下降2.2%,產(chǎn)值同比增長(cháng)24.5%。以上在產(chǎn)量下降情況下,產(chǎn)值增速明顯的現象,主要有兩方面原因,一是技術(shù)進(jìn)步使機床單臺價(jià)值有所提高,二是因原材料大幅漲價(jià)帶來(lái)機床價(jià)格提升。
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(cháng)12.4%,其中,原材料同比增長(cháng)16.1%,產(chǎn)成品同比增長(cháng)6.4%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)9.9%。其中,金屬切削機床同比增長(cháng)8%,金屬成形機床同比增長(cháng)17.8%。原材料存貨增幅較大,反映了企業(yè)在當前原材料價(jià)格高位波動(dòng)的一種應對措施。機床產(chǎn)成品庫存增加,主要原因是近期疫情嚴重發(fā)貨受阻等因素的影響。
二、進(jìn)出口情況
根據中國海關(guān)數據2022年1-3月機床工具行業(yè)進(jìn)出口總額80.1億美元,同比增長(cháng)9.7%。其中進(jìn)口總額32.0億美元,同比降低2.3%;出口總額48.1億美元,同比增長(cháng)19.6%。進(jìn)口略有下降,出口繼續明顯增長(cháng)。
2022年1-3月機床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢,順差為16.1億美元。呈現貿易順差的有磨料磨具、木工機床、切削刀具、金屬成形機床、鑄造機、量具量?jì)x等商品類(lèi)別。
進(jìn)口方面,2022年1-3月總體呈現小幅下降態(tài)勢。其中金屬加工機床進(jìn)口額17.2億美元,同比下降2.6%。其中,金屬切削機床進(jìn)口額14.6億美元,同比增長(cháng)6.7%;金屬成形機床進(jìn)口額2.6億美元,同比降低15.7%。切削刀具進(jìn)口額3.8億美元,同比降低11.7%。磨料磨具進(jìn)口額18.6億美元,同比增長(cháng)0.9%。
2022年1-3月進(jìn)口來(lái)源前三名的分別是:日本10.6億美元,同比降低2.2%;德國7.3億美元,同比增長(cháng)8.6%;中國臺灣4.0億美元,同比降低4.9%。
2022年1-3月金屬加工機床進(jìn)口額排前五位的是:加工中心6.7億美元,占比38.6%;特種加工機床2.7億美元,占比15.9%;磨床2.1億美元,占比12.2%;車(chē)床1.2億美元,占比7.0%;齒輪加工機床1.0億美元,占比5.7%。
各商品類(lèi)別的累計進(jìn)口情況見(jiàn)圖4。
圖4 機床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況(億美元)
出口方面,2022年1-3月份出口總體保持大幅增長(cháng)的趨勢。其中,金屬加工機床出口額13.8億美元,同比增長(cháng)22.8%。其中,金屬切削機床出口額9.5億美元,同比增長(cháng)23.7%;金屬成形機床出口額4.3億美元,同比增長(cháng)20.8%。切削刀具出口額9.5億美元,同比增長(cháng)14.4%,磨料磨具出口額10.0億美元,同比增長(cháng)21.8%。
2022年1-3月出口去向前三名分別是:美國5.9億美元,同比增長(cháng)15.6%;印度3.5億美元,同比增長(cháng)16.2%;日本3.3億美元,同比增長(cháng)42.2%。
2022年1-3月金屬加工機床出口額排前五位的是:特種加工機床4.3億美元,占比31.4%;車(chē)床1.5億美元,占比10.7%;其他成形機床1.03億美元,占比7.5%;成形折彎機0.98億美元,占比7.1%;金屬冷加工壓力機0.9億美元,占比6.4%。
各商品類(lèi)別的累計出口情況見(jiàn)圖5。
圖5 機床工具產(chǎn)品累計出口情況(億美元)
三、行業(yè)運行特點(diǎn)
1. 因新冠疫情等因素影響,進(jìn)入3月后營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)趨緩
2022年一季度機床工具行業(yè)整體運營(yíng)實(shí)現了平穩增長(cháng),但營(yíng)業(yè)收入同比增速比1-2月降低5.1個(gè)百分點(diǎn),增速明顯放緩。主要原因是進(jìn)入3月以來(lái)新冠疫情呈現點(diǎn)多、面廣、頻發(fā)的特點(diǎn),對經(jīng)濟運行的沖擊加大。并且北京、天津、長(cháng)三角、珠三角、東北等疫情嚴重地區機床工具行業(yè)企業(yè)比較集中,停產(chǎn)或部分停產(chǎn)以及物流不暢、人員出行不便等困難給行業(yè)企業(yè)的運行普遍帶來(lái)較大影響。同時(shí)俄烏沖突對國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的影響也開(kāi)始顯現。
2. 機床工具產(chǎn)品進(jìn)出口出現分化,出口繼續大幅增長(cháng)
2022年一季度機床工具產(chǎn)品進(jìn)出口開(kāi)始出現分化,進(jìn)口總額同比下降2.3%,出口總額同比增長(cháng)19.6%。上年一直保持的進(jìn)出口同步增長(cháng)趨勢有所改變,其成因和發(fā)展走向需持續關(guān)注和研究。
3. 金屬切削機床和金屬成形機床訂單情況各異
2022年一季度,金屬切削機床的新增訂單和在手訂單同比都有明顯下降。金屬成形機床行業(yè)的新增訂單和在手訂單同比保持大幅度增長(cháng),但比1-2月增長(cháng)幅度也有所降低。
從宏觀(guān)層面看,3月份以來(lái)世界局勢復雜演變,國內疫情影響持續,有些突發(fā)因素超出預期。部分主要指標增速放緩,經(jīng)濟下行壓力有所加大。機床工具行業(yè)也反映出同樣趨勢。從制造業(yè)采購經(jīng)理指數(PMI)來(lái)看,4月份為47.4%,比上月下降2.1個(gè)百分點(diǎn),這是繼去年9、10月份后,又一次連續兩個(gè)月位于臨界點(diǎn)之下,制造業(yè)總體景氣水平繼續回落。
但我國經(jīng)濟長(cháng)期向好基本面沒(méi)有改變,經(jīng)濟持續恢復態(tài)勢沒(méi)有改變,發(fā)展潛力大、韌性足、空間廣的特點(diǎn)也沒(méi)有改變,完全有能力、有條件戰勝困難和挑戰,實(shí)現經(jīng)濟持續健康發(fā)展。
去年年底中央經(jīng)濟工作會(huì )議之后,各地加大穩增長(cháng)政策措施力度,今年以來(lái)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)明顯。1-3月全社會(huì )固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)9.3%。其中,制造業(yè)投資同比增長(cháng)15.6%。與機床工具行業(yè)高度相關(guān)的汽車(chē)制造業(yè)投資同比增長(cháng)12.4%,設備工器具購置固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)6.8%。投資總體保持平穩增長(cháng),制造業(yè)投資穩定恢復。
綜合各方面情況來(lái)看,目前機床工具行業(yè)下行壓力加大。但隨著(zhù)黨中央、國務(wù)院及相關(guān)部委穩增長(cháng)和保市場(chǎng)主體各項政策措施的落實(shí),疫情逐步得到控制及相關(guān)助企紓困政策的實(shí)施到位,行業(yè)運行的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境會(huì )越來(lái)越好。希望行業(yè)企業(yè)努力克服當前各種困難,并著(zhù)眼高質(zhì)量發(fā)展,著(zhù)力解決轉型升級中的深層次問(wèn)題,爭取在2022年取得更大發(fā)展。