本報告以國統局規模以上機床工具行業(yè)企業(yè)(指年營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元以上的工業(yè)法人企業(yè),以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規上企業(yè)”)統計數據、海關(guān)進(jìn)出口數據和協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據為依據,簡(jiǎn)要分析今年前三個(gè)季度機床工具行業(yè)的運行情況。
2019年9月機床工具行業(yè)規上企業(yè)共5624家,涉及八個(gè)分行業(yè):金屬切削機床(占14.2%)、金屬成形機床(占9.7%)、工量具及量?jì)x(占12.7%)、磨料磨具(占33.7%)、機床功能部件及附件(占6.7%)、鑄造機械(占9.3%)、木竹材加工機械(占2.6%)和其它金屬加工機械(占11.1%)。
2019年9月中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì )”)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)有243家,其中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具及量?jì)x三個(gè)分行業(yè)是樣本的主體,總共占比76.1%。
一、1-9月行業(yè)運行情況
1. 營(yíng)業(yè)收入
根據國統局規上企業(yè)統計數據,機床工具行業(yè)1-9月累計完成營(yíng)業(yè)收入同比降低0.9%。其中金屬切削機床行業(yè)1-9月累計完成營(yíng)業(yè)收入同比降低13.9%,金屬成形機床行業(yè)1-9月累計完成營(yíng)業(yè)收入同比降低5.2%,工量具及量?jì)x行業(yè)1-9月累計完成營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)2.3%。機床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成及同比變動(dòng)情況詳見(jiàn)圖1。
圖1 機床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成及同比變動(dòng)情況(國統局)
圖2為今年1-9月份營(yíng)業(yè)收入同比變化與2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比變化的對比。由圖可見(jiàn),2018年4月份達到14.6%的高點(diǎn)之后進(jìn)入波動(dòng)下行,但年末仍保持了8.3%的同比增長(cháng)。而2019年除3、4月份為累計同比增長(cháng)之外,其后月份一直為同比下降,7月份后下降幅度有所減緩,但今年前三季度行業(yè)下行壓力比去年感受更為明顯。
圖2 機床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比變化(國統局)
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-9月累計完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比降低14.7%。其中,金屬切削機床行業(yè)累計完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比降低30.8%,金屬成形機床行業(yè)累計完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比降低3.3%,工量具及量?jì)x行業(yè)累計完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比降低0.5%。
2. 利潤總額
根據國統局規上企業(yè)統計數據,機床工具行業(yè)1-9月累計實(shí)現利潤總額同比降低18.4%。其中金屬切削機床行業(yè)累計實(shí)現利潤總額同比降低67.5%,金屬成形機床行業(yè)累計實(shí)現利潤總額同比降低19.2%,工量具及量?jì)x行業(yè)累計實(shí)現利潤總額同比降低15.1%。機床工具行業(yè)利潤總額完成及同比增長(cháng)情況詳見(jiàn)圖3。
圖3 機床工具行業(yè)利潤總額實(shí)現及同比變動(dòng)情況(國統局)
2019年1-9月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)總體上虧損1.3億元,上年同期為盈利38.3億元。各分行業(yè)利潤總額同比均有較大幅度的下降。其中金屬切削機床行業(yè)利潤總額本期為虧損26.9億元,上年同期為虧損1.0億元;金屬成形機床行業(yè)累計實(shí)現利潤總額同比降低18.0%;工量具及量?jì)x行業(yè)累計實(shí)現利潤總額同比降低8.7%。
3. 金屬加工機床產(chǎn)量
根據國統局規上企業(yè)統計數據,機床工具行業(yè)1-9月,金屬切削機床產(chǎn)量同比下降16.2%,其中數控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降29.0%。金屬成形機床產(chǎn)量同比下降7.8%,其中數控金屬成形機床產(chǎn)量同比下降7.0%。
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-9月金屬切削機床產(chǎn)量同比下降27.5%,其中數控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降31.8%;金屬成形機床產(chǎn)量同比下降17.5%,其中數控金屬成形機床產(chǎn)量同比下降2.2%。金屬加工機床產(chǎn)量及同比變動(dòng)情況詳見(jiàn)圖4。
圖4 機床工具行業(yè)金屬加工機床產(chǎn)量及同比變動(dòng)情況(國統局)
4. 虧損企業(yè)比例
根據國統局規上企業(yè)統計數據,機床工具行業(yè)5624家規上企業(yè)中,9月虧損企業(yè)994家,虧損面為17.7%。其中金屬切削機床行業(yè)虧損面最大,為29.0%;金屬成形機床行業(yè)為21.8%。
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)9月虧損企業(yè)占比為37.9%。其中金屬切削機床行業(yè)虧損面最大,為47.2%;金屬成形機床行業(yè)為30.8%。
5. 產(chǎn)成品庫存
根據國統局規上企業(yè)統計數據,機床工具行業(yè)9月末產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)3.5%。其中,金屬切削機床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)6.5%,金屬成形機床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低7.5%,工量具及量?jì)x行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低0.2%。
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)9月末產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)5.0%。其中,金屬切削機床產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)0.6%,金屬成形機床產(chǎn)成品存貨同比下降5.5%,工量具產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)14.3%。
6. 金屬加工機床訂單情況
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-9月金屬加工機床新增訂單同比下降33.3%,在手訂單同比下降22.8%。其中,金屬切削機床新增訂單同比下降36.7%,在手訂單同比下降22.6%;金屬成形機床新增訂單同比下降23.9%,在手訂單同比下降23.3%。
二、進(jìn)出口情況
1. 總體情況
根據中國海關(guān)提供的數據,2019 年 1-9月機床工具行業(yè)進(jìn)口總額為 102.7億美元,同比下降 20.9%。其中金屬切削機床進(jìn)口總額45.0億美元,同比下降30.6%;金屬成形機床進(jìn)口總額11.8億美元,同比下降2.7%。2019年1-9月機床工具行業(yè)出口總額為106.5億美元,同比增長(cháng)6.5%。其中金屬切削機床出口總額21.4億美元,同比增長(cháng)9.1%;金屬成形機床出口總額11.0億美元,同比增長(cháng)16.5%(詳見(jiàn)表1)。
表1 2019年1-9月機床工具行業(yè)及部分產(chǎn)品類(lèi)別進(jìn)出口情況
序號 |
項 目 |
進(jìn)口金額 (億美元) |
同比(%) |
出口金額 (億美元) |
同比(%) |
1 |
機床工具總計 |
102.7 |
-20.9 |
106.5 |
6.5 |
2 |
金屬切削機床 |
45.0 |
-30.6 |
21.4 |
9.1 |
3 |
金屬成形機床 |
11.8 |
-2.7 |
11.0 |
16.5 |
4 |
機床功能部件(含零件) |
11.9 |
-23.7 |
9.1 |
-5.7 |
5 |
數控裝置 |
11.2 |
-0.2 |
8.4 |
12.1 |
6 |
切削刀具 |
12.3 |
-4.6 |
22.0 |
2.3 |
7 |
量具量?jì)x |
1.5 |
-13.6 |
1.4 |
-8.5 |
8 |
磨料磨具 |
4.4 |
-22.2 |
18.7 |
-0.5 |
2.金屬加工機床進(jìn)口和出口金額前五位品種情況
表2 進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種
排名 |
金屬加工機床品種 |
進(jìn)口金額 (億美元) |
占比(%) |
同比(%) |
1 |
加工中心 |
16.8 |
29.6 |
-41.8 |
2 |
磨床 |
7.6 |
13.3 |
-19.6 |
3 |
特種加工機床 |
7.2 |
12.7 |
-28.1 |
4 |
車(chē)床 |
5.1 |
9.0 |
-16.3 |
5 |
其他金屬成形機床 |
3.0 |
5.3 |
-5.4 |
從表2可見(jiàn),進(jìn)口前五位的品種同比均明顯下降,加工中心的進(jìn)口金額和占比仍列首位,但同比下降高達41.8%。
表3 出口金額排前5名的金屬加工機床品種
排名 |
金屬加工機床品種 |
出口金額 (億美元) |
占比(%) |
同比(%) |
1 |
特種加工機床 |
8.2 |
25.4 |
10.6 |
2 |
車(chē)床 |
3.8 |
12.0 |
-13.1 |
3 |
其他金屬成形機床 |
3.6 |
11.2 |
19.8 |
4 |
成形折彎機 |
2.5 |
7.8 |
10.4 |
5 |
加工中心 |
1.9 |
5.7 |
30.6 |
從表3可見(jiàn),出口前五位的品種除車(chē)床外同比均明顯增長(cháng)。值得注意的是,加工中心出口同比增長(cháng)高達30.6%,與進(jìn)口同比的大幅度降低形成鮮明的對比,出口增幅大的原因是產(chǎn)品競爭力的提升還是與制造業(yè)轉移有關(guān)還需進(jìn)一步研判。
三、行業(yè)運行主要特點(diǎn)
1.行業(yè)運行總體下行
國統局和協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據均顯示,2019 年前三個(gè)季度機床工具行業(yè)運行總體上呈下行趨勢,收入、利潤、產(chǎn)量、產(chǎn)值等主要經(jīng)濟指標均同比下降。在金屬加工機床中,金屬切削機床行業(yè)指標的下降幅度比金屬成形機床行業(yè)更大一些。協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬加工機床訂單數據也為同比下降。
目前行業(yè)下行的主要原因之一是近期固定資產(chǎn)投資增速持續回落。汽車(chē)、摩托車(chē)、3C、內燃機、農機、通用機械制造業(yè)等行業(yè)主要用戶(hù)領(lǐng)域的持續下行,也是造成機床工具行業(yè)今年深度下行的直接影響因素。
2.行業(yè)運行質(zhì)量下降
國統局和協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據均顯示,2019 年前三個(gè)季度機床工具行業(yè)及各主要分行業(yè)實(shí)現利潤總額同比明顯下降,行業(yè)虧損面擴大。特別是金屬切削機床分行業(yè)下降更為嚴重,部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。
3. 進(jìn)出口情況出現波動(dòng)
今年前三個(gè)季度機床工具全口徑以及金屬切削機床和金屬成形機床一直呈現出口同比明顯增長(cháng),進(jìn)口同比大幅下降趨勢。繼今年上半年進(jìn)出口歷史上首次出現順差之后,三季度繼續保持順差。在中美貿易摩擦的背景下,機床工具行業(yè)的出口增長(cháng)成為今年前三季度行業(yè)運行的一個(gè)突出特點(diǎn)。
順差主要原因是出口增加和進(jìn)口減少。出口增加反映出行業(yè)積極開(kāi)拓國際市場(chǎng)長(cháng)期努力的結果,進(jìn)口減少主要與國內需求下降等原因有較大關(guān)系。但同時(shí)應看到,各分行業(yè)情況不同,切削刀具和磨料磨具行業(yè)為順差,金屬切削機床、金屬成形機床、機床功能部件(含零件)和數控裝置等仍為逆差,但金屬成形機床和數控裝置進(jìn)口下降,而出口均實(shí)現了兩位數增長(cháng),正在接近進(jìn)出口平衡。
4.機床工具市場(chǎng)呈現出以需求結構調整和升級為主的顯著(zhù)特征。與此相伴隨的是行業(yè)結構平衡被打破,企業(yè)分化明顯,行業(yè)格局深度調整。
四、2019年全年行業(yè)形勢預判
從宏觀(guān)層面看,國內生產(chǎn)總值GDP同比增速持續下降,今年前三季度GDP同比增速為6.2%。國統局10月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數PMI為49.3%,連續6個(gè)月低于榮枯線(xiàn)。1-9月全社會(huì )固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)5.4%,其中制造業(yè)投資同比增長(cháng)2.5%,作為機床工具產(chǎn)品主要用戶(hù)行業(yè)的汽車(chē)制造業(yè),投資同比增長(cháng)1.8%。制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)的投資增速都明顯低于全社會(huì )投資增速。
作為機床最大市場(chǎng)的汽車(chē)制造業(yè)已15個(gè)月同比連續下滑。今年1-9月汽車(chē)累計產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別下降11.4%和10.3%,這對機床工具行業(yè)的市場(chǎng)需求將造成很大影響。
從外部情況看,今年以來(lái)其他主要機床生產(chǎn)國和地區也都出現了嚴重的下滑。例如,德國機床行業(yè)今年二季度訂單總額同比下降22%;美國機床行業(yè)1-8月訂單總額同比下降14%;日本機床行業(yè)1-8月訂單總額同比下降30.6%;中國臺灣地區今年1-9月機床出口額同比下降14.2%,其中對中國大陸出口下降24.2%。2018年全球機床消費額增長(cháng)4.8%,各主要機床生產(chǎn)國大多實(shí)現了可觀(guān)增長(cháng),但2019年以來(lái)普遍遇到了市場(chǎng)下行壓力。國際貿易保護主義抬頭,以及中美貿易摩擦已經(jīng)對全球機床市場(chǎng)產(chǎn)生了明顯的負面影響。
綜合上述情況來(lái)看,機床工具行業(yè)持續下行趨勢短期內恐難扭轉。預計全年行業(yè)主要經(jīng)濟指標將呈現同比下降趨勢,但各分行業(yè)將有不同的表現。