2019年已經(jīng)過(guò)半,在經(jīng)濟形勢復雜多變的背景下,機床工具行業(yè)的用戶(hù)領(lǐng)域汽車(chē)、3C類(lèi)電子消費市場(chǎng)持續下滑,工程機械等市場(chǎng)高速增長(cháng)后普遍回落。特別是機床工具行業(yè)最主要的用戶(hù)領(lǐng)域——汽車(chē)行業(yè),在2018年下半年首次下滑后,低迷的市場(chǎng)表現至今仍在延續,并且還存在加重的可能。那么,面臨行業(yè)主要用戶(hù)市場(chǎng)的持續下滑,上半年機床行業(yè)企業(yè)運行情況如何?行業(yè)產(chǎn)生了哪些新的變化?企業(yè)如何應對?有哪些新的亮點(diǎn)?中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )傳媒部針對上述問(wèn)題通過(guò)走訪(fǎng)、電話(huà)和書(shū)面約稿等方式采訪(fǎng)了幾家以汽車(chē)行業(yè)為主要用戶(hù)市場(chǎng)的企業(yè),包含國有、民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè),總結了2019年上半年行業(yè)企業(yè)面對汽車(chē)市場(chǎng)形勢顯現的運行特征及提出的經(jīng)營(yíng)策略,與行業(yè)同仁交流共享。
汽車(chē)用戶(hù)市場(chǎng)新增訂單不足 高端市場(chǎng)增長(cháng)乏力
在我們采訪(fǎng)的企業(yè)中,特別是在汽車(chē)市場(chǎng)占比較高的企業(yè),2019年上半年總體而言,比去年同期有不小幅度的下滑,和往年相比,還存在以下幾個(gè)突出的問(wèn)題:
一、1、2月因傳統假期影響,歷來(lái)是全年低點(diǎn),但3月份的拉升與往年比較很乏力,因為產(chǎn)品交貨周期的原因(一般情況為訂貨三個(gè)月),這一情況直接影響二季度的產(chǎn)銷(xiāo)。
二、4-6月持續出現低迷的市場(chǎng)表現,有企業(yè)訂單只能滿(mǎn)足當期產(chǎn)能,有企業(yè)已經(jīng)出現開(kāi)工不足,更無(wú)法對三季度提供有效訂單,加上生產(chǎn)周期的因素,不僅預示著(zhù)三季度的走弱勢態(tài),即便三季度的訂單上來(lái),在當年實(shí)現交貨,也十分困難。
三、有部分用戶(hù)訂單多次推遲收貨甚至取消訂單,加重產(chǎn)品庫存積壓和資金占用。
一個(gè)不樂(lè )觀(guān)的信號就是,2019年上半年企業(yè)新增訂單嚴重下滑,但因此前市場(chǎng)回暖的延續效應,上半年企業(yè)結轉2018年訂單較多,有企業(yè)甚至表示,今年結轉的上年度訂單為十年之最。但是因為新增訂單遲遲沒(méi)有起色,隨著(zhù)上年結轉訂單的完成,企業(yè)下行壓力開(kāi)始持續加大,這種用戶(hù)市場(chǎng)的急轉式下行令企業(yè)有些措手不及。
據重慶機床(集團)有限責任公司營(yíng)銷(xiāo)總監曾陸放介紹,盡管公司在其他方面如商用車(chē)、工程機械、礦山機械、石油機械等領(lǐng)域獲得了一些新增訂單,但汽車(chē)行業(yè)占據公司產(chǎn)品需求量至少60%以上的份額,尤其是乘用車(chē)行業(yè)對齒輪加工機床的需求占主要地位,這個(gè)市場(chǎng)的下滑是其它任何行業(yè)無(wú)法彌補的。同樣是齒輪機床生產(chǎn)廠(chǎng)家,宜昌長(cháng)機表示,2019年上半年來(lái)自國內汽車(chē)行業(yè)的訂單也出現下滑,但因汽車(chē)市場(chǎng)只占其20%的市場(chǎng)比重,所以整體影響相對小一些。
相對國有和民營(yíng)企業(yè),外資企業(yè)受影響情況如何?格勞博機床(中國)有限公司是典型的以汽車(chē)行業(yè)為主要用戶(hù)市場(chǎng)的外資企業(yè),在汽車(chē)零部件制造,特別是傳統動(dòng)力總成領(lǐng)域,格勞博中國占據了75%的市場(chǎng)份額,幾乎所有的國際知名汽車(chē)企業(yè)都是其客戶(hù)。汽車(chē)市場(chǎng)的下滑,對格勞博中國的影響還是很明顯的。據格勞博中國總經(jīng)理任宏志介紹:“今年上半年,格勞博中國來(lái)自汽車(chē)行業(yè)采購設備的新增訂單相對減少,基本都是結轉去年的訂單。格勞博中國今年上半年汽車(chē)行業(yè)的新增訂單主要是存量設備改造,公司上半年存量改造做到了3億元?!?/SPAN>
再看一家在港上市的日本在華機床企業(yè)——津上精密機床(中國)有限公司的數據。津上機床中國產(chǎn)品主要為精密自動(dòng)車(chē)床、精密刀塔車(chē)床、精密加工中心、精密磨床及精密滾絲機,覆蓋IT及電子產(chǎn)品、汽車(chē)、醫療器材等行業(yè)。截至2019年3月31日的年度業(yè)績(jì)公告顯示,公告期內公司收入為人民幣28.51億元,同比增長(cháng)23.19%;毛利為7.13億元,同比增長(cháng)50.98%;但到年中津上機床(中國)公布,控股股東日本津上截至6月30日3個(gè)月實(shí)現中國分部利潤12.29億日元,同比下滑51.6%。在中國數控高精密機床的應用領(lǐng)域中,汽車(chē)工業(yè)為應用最大的行業(yè),消費類(lèi)電子產(chǎn)品行業(yè)占比第二,汽車(chē)與消費類(lèi)電子市場(chǎng)的持續低迷導致津上機床中國的主導產(chǎn)品數控高精密機床需求量減少,在公司二季度的數據報表中得到顯現。
此次中國汽車(chē)市場(chǎng)的持續低迷影響面廣泛,機床工具企業(yè)中從外資企業(yè)到國企民企幾乎都受到明顯影響,未來(lái)走勢如何值得關(guān)注。
依然看好中國市場(chǎng) 搶占新能源汽車(chē)用戶(hù)領(lǐng)域
盡管市場(chǎng)低迷,但外資企業(yè)對中國市場(chǎng)依舊看好,仍然紛紛投資擴產(chǎn)。
2019年6月25日,德國埃斯維機床(SW)有限公司在重慶永川舉辦了開(kāi)業(yè)慶典活動(dòng),正式宣布SW重慶公司成立。重慶是近年經(jīng)濟發(fā)展最具活力的省市之一,該地區聚集著(zhù)大量汽車(chē)零部件企業(yè)和機械加工企業(yè)。SW蘇州公司及SW重慶公司總經(jīng)理Norbert Wiest先生表示,“雖然目前中國汽車(chē)市場(chǎng)出現了短暫的低迷與下滑,但是從全球范圍來(lái)看,對比歐洲已趨于飽和的市場(chǎng)容量,我們認為中國汽車(chē)市場(chǎng)仍然擁有著(zhù)巨大潛力?!?/SPAN>
2018年,津上機床(中國)就透露,要于中國安徽省馬鞍山市博望區成立一間全資附屬公司,并在馬鞍山市博望區建立新的工廠(chǎng)。2019年8月1日,該公司發(fā)布公告,津上中國就安徽建廠(chǎng)訂立兩份建造協(xié)議,涉資1.78億元,安徽工廠(chǎng)有關(guān)的建設預計于2021年完成并投入生產(chǎn)使用。據悉,盡管集團知悉中國制造業(yè)因國際形勢的變化及多項宏觀(guān)經(jīng)濟不確定因素而對數控高精密機床目前的市場(chǎng)需求產(chǎn)生影響,但該集團對中國機床制造業(yè)中長(cháng)期發(fā)展的評估并無(wú)任何變動(dòng),即中國市場(chǎng)對數控高精密機床維持高潛在需求。
相對傳統汽車(chē)市場(chǎng)的乏力,新能源汽車(chē)行業(yè)處于跑馬圈地期。此前,新能源車(chē)月度銷(xiāo)量屢創(chuàng )新高,新建生產(chǎn)線(xiàn)使大量資本涌入采購制造設備,外資企業(yè)顯然也看好這塊蛋糕,利用其較強的技術(shù)能力,紛紛搶占新能源汽車(chē)市場(chǎng)。
格勞博中國總經(jīng)理任宏志認為,未來(lái)傳統汽車(chē)市場(chǎng)短時(shí)間內也許看不到明顯起色,但汽車(chē)行業(yè)動(dòng)力驅動(dòng)轉型,將為汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)新的機遇。格勞博中國大連生產(chǎn)基地于2018年5月啟動(dòng)了三期擴建工程,2019年5月擴建完工。三期擴建工程使格勞博顯著(zhù)擴大了產(chǎn)品范圍和生產(chǎn)靈活度,并逐漸擴大至電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域。任宏志表示,對于中國汽車(chē)動(dòng)力驅動(dòng)市場(chǎng)轉型的大環(huán)境,格勞博已經(jīng)在技術(shù)、人才、基礎設施等方面做好了充分的準備,有信心迎接汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革。SW蘇州公司及SW重慶公司總經(jīng)理Norbert Wiest先生也表示,“正在高速發(fā)展的新能源汽車(chē)領(lǐng)域,是SW公司十分重視和不斷努力的方向?!?/SPAN>
國有和民營(yíng)企業(yè)也在盡力涉足該領(lǐng)域。重慶機床營(yíng)銷(xiāo)總監曾陸放介紹重慶機床的情況時(shí)表示,“乘用車(chē)方面,考慮到成本的控制與價(jià)格競爭,有些新能源汽車(chē)變速系統與國產(chǎn)自動(dòng)變速箱企業(yè)上產(chǎn)能,給國產(chǎn)高端機床帶來(lái)一些機會(huì ),但是總量有限,并且對機床的要求非常高,國內企業(yè)只有在滿(mǎn)足用戶(hù)要求的情況下,才有機會(huì )從進(jìn)口機床的市場(chǎng)份額里分一杯羹?!苯M合機床企業(yè)安徽力成智能裝備股份公司,其用戶(hù)主要集中在汽車(chē)、摩托車(chē)零部件行業(yè),公司相關(guān)負責人表示,2019年公司的一個(gè)重要戰略就是依據新能源汽車(chē)等行業(yè)發(fā)展需求,研發(fā)并推出車(chē)削單元等新產(chǎn)品。
行業(yè)企業(yè)面臨更嚴峻挑戰
相對于傳統汽車(chē)市場(chǎng),新能源汽車(chē)基數占比很小,并且7月份汽車(chē)統計數據顯示,受6月新能源補貼退坡過(guò)渡期結束的影響,7月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量出現大幅下滑。 7月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成8.4萬(wàn)輛和8萬(wàn)輛,比上年同期分別下降6.9%和4.7%,直接影響新能源車(chē)整體增速,未來(lái)新能源汽車(chē)的走勢如何有待觀(guān)望。同樣值得關(guān)注的是,7月,商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成27.7萬(wàn)輛和28.1萬(wàn)輛,比6月分別下降6.4%和14.6%;產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別下降12.7%和6.4%。
業(yè)內人士基本形成共識,汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)走勢或將在很長(cháng)一段時(shí)間呈下行趨勢,未來(lái)市場(chǎng)的競爭將更趨嚴酷,相對一些在高端市場(chǎng)具有豐富技術(shù)儲備的跨國公司,一些中小企業(yè)的生存空間面臨更嚴峻的挑戰。
機床行業(yè)不僅受汽車(chē)市場(chǎng)下行影響,汽車(chē)行業(yè)近年來(lái)加速轉型升級同樣對行業(yè)企業(yè)造成沖擊,比如汽車(chē)排放標準的不斷升級、乘用車(chē)自動(dòng)擋迅速覆蓋手動(dòng)擋帶來(lái)的影響,對國產(chǎn)設備需求的沖擊可能更大。以齒輪機床為例,國產(chǎn)設備的現狀是,國產(chǎn)設備大量用于手動(dòng)變速箱零部件加工,國產(chǎn)自動(dòng)變速箱近年發(fā)展勢頭良好,為這部分國產(chǎn)設備帶來(lái)轉型升級的機遇,但國產(chǎn)自動(dòng)變速箱總體占比尚低,大量的自動(dòng)變速箱產(chǎn)自合資品牌企業(yè),他們的設備以進(jìn)口為主,為他們配套的企業(yè),很多也被要求用進(jìn)口設備加工齒輪。隨著(zhù)國產(chǎn)自動(dòng)變速箱產(chǎn)能的增加,給國產(chǎn)設備帶來(lái)機會(huì ),但是,制造自動(dòng)變速箱齒輪對機床的要求,遠遠高于手動(dòng)變速箱,因此要求國產(chǎn)機床有更高的精度、一致性、可靠性。這是考驗國產(chǎn)機床的關(guān)鍵時(shí)刻,也是倒逼國產(chǎn)機床轉型升級的重要機會(huì )。
有些問(wèn)題,不止齒輪機床行業(yè),實(shí)際是幾乎所有國產(chǎn)設備的共同痛點(diǎn),比如產(chǎn)業(yè)基礎能力薄弱、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才匱乏等,具體可能表現為原材料問(wèn)題、熱處理工藝問(wèn)題等,有些還涉及員工的習慣與責任心等諸多細節問(wèn)題,這些因素都會(huì )對機床最終的品質(zhì)造成影響,需行業(yè)企業(yè)及上下游共同努力。如果以上問(wèn)題能得到逐步解決,國產(chǎn)設備則有望得到更快提升。所以這是決定目前與今后機床命運的拐點(diǎn),誰(shuí)解決,誰(shuí)生存;解決不了,被邊緣化或淘汰出局只是時(shí)間問(wèn)題。